ご相談事例 - フェアロード資産運用クリニック

資産運用の知恵袋

　資産運用専門の独立FPが、中立・公正の立場で、あなたの資産保全・資産運用をお手伝いします。

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資産運用や将来生活設計の分野でさまざまなご相談を承っています。

< 運用方法 >

１．	.「もうすぐ支払われる退職金の運用方法を知りたい。」
２．	.「遅かれ早かれ将来インフレになると思う。経済状況の変動に伴う投資先の変更時期と移行方法を教えて欲しい。」
３．	.「資産運用の良きパートナーを探している。あなたの資産運用に対する考え方を知りたい。」
４．	「比較的安全に金利収入が年2％上乗せできる資産運用プランを設計して欲しい。」
５．	「今学資保険に入っても払込金がそのまま戻るばかり。教育資金の安全で効率的な運用方法があれば教えて欲しい。」
６．	「株や債券には一度も投資をしたことがない。投資先の選び方について聞きたい。」
７．	「老後資金の運用は全額個人年金保険にすることを検討している。その選択についてあなたの意見を聞きたい。」
８．	「私の目標実現を可能にする資産配分と銘柄、そして今後の市場見通しを伺いたい。」
９．	「会社が買収されまとまった現金が入った。早期リタイアを可能にする運用プランを提案して欲しい。」
10．	「企業年金の一時金化に伴い、一時金の運用方法についてご指導願いたい。」
11．	「かつてのブラックマンデーのような局面においては、401k年金はどのような対応を取ったらいいのか、教えて欲しい。」

< 外貨投資 >

12．	「アメリカのネット証券に口座を作ったが、具体的な分散投資の方法や投資先の選び方がわからないので教えて欲しい。」
13．	「金利が高いので外貨投資に関心がある。安心して始められる外貨投資の方法を知りたい。」
14．	「インド株、中国株に興味がある。実際に投資する場合どんな点に注意すればいいか教えて欲しい。」
15．	「アメリカ上場のETFやバンガード、アメリカンファンズのミューチュアル・ファンドに関心がある。購入できるアメリカのネット証券の口座開設方法を教えて欲しい。」

< 金融商品診断>

16．	.「市場は上がっているのに投信の元手が殖えない。原因を調べて欲しい。」
17．	「銀行から一時払いの投資型年金（変額年金保険）を奨められている。変額年金保険を契約した場合のデメリットとリスクについて詳しく聞きたい。」
18．	.「プライベートバンクの利用を検討している。提案されたファンドのリスクや、手数料の妥当性など判断ができない。あなたの意見を聞かせて欲しい。」

< 将来生活設計 >

19．	「退職時以降の必要生活資金を勘案すると、持ち家取得にどの程度資金を投入できるか、教えて欲しい。」
20．	「来年２月が保険のかけかえ時期に来ており、保証内容を見直したいと思っている。相談にのって欲しい。」

< その他 >

21．	「現在世帯数420戸のマンション管理組合の理事長をやっています。安全で効率的なマンション修繕積立金の運用方法を聞きたい。」

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